編‧輯‧室‧報‧告-完美風暴將至,科技大老憂心

編‧輯‧室‧報‧告-完美風暴將至,科技大老憂心

最近跟一位科技業內大老級的朋友餐敘,除了敘舊、不免會談到來年的景氣展望怎麼看,沒想到這位老朋友頓時語氣一沉、斬釘截鐵地說:「很不好,一場完美風暴恐怕已經逃不了!」這位朋友是國內電子代工業大老,向來以直言敢言著稱,蠻常對市場狀況提出他個人的見解,且依筆者的多年的觀察經驗,每次他講好的預估不見得真的會那麼好,但是講壞的卻經常就很容易說中。

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他說,在代工業打滾三、四十年,很少見到市場的變化像過去這兩、三年如此巨大跟複雜的,貿易戰、疫情、物流受阻、缺料、漲價、戰爭、通膨、升息、庫存高升,通通都在這一段時間內發生。正所謂「千變萬化、無值得造化」,即使市場評估模型千算萬算,大夥兒也很難想像,這些重大的事件居然可以在如此短的時間內全部一起衝出來。雖然現在各種不好的因素都在逐步緩降,不過市場就跟人的身體一樣,經過冰霜雪雨各種打擊,很容易會大病一場,身體會需要時間來複原,看來這個時間點應該就會是在2023年。

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剛好這兩天國發會公佈了11月的景氣燈號,一口氣衰退6分,來到近13年半新低點,預告景氣正式轉爲代表低迷的藍燈,臺灣俗諺說:「青盲食圓仔,心裡有數」,是說失明的人雖然看不見外頭的世界變化,但是當他吃湯圓時,卻可以很清楚地知道自己到底吃了幾顆。

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最近科技業還有一個現象,就是之前因需求大好、缺貨缺料(甚至供應鏈裡的廠商預估缺貨會一直缺到2027年的),因此很多廠商都在大聲嚷嚷要擴充資本支出,而他們也不是說空話,是真的動起來準備要砸錢擴產。只是最近似乎慢慢出現變化,外商開始出現裁員、取消擴產的聲音。

市場供需有其自然生態的反應機制,當供應鏈硬生生遭到外力阻斷,例如疫情導致封廠停工等,其所可能造成的影響有時會非常深遠。就如高速公路上的車流一般,本來大家一臺接一臺順順地開車,那就相安無事,萬一有人沒來由地突然急踩煞車,就會看到後面的車輛一臺接一臺跟着減慢速度,到最後居然在車流很遠的後端,形成大規模塞車的無事故「交通海嘯」。

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老實說,上一波缺料大漲價的階段,確實有很多料件是缺貨的沒有錯,不過看起來,還是有些二、三線廠商其實根本沒有出不了貨的問題,但是也跟着起鬨、喊着成本高升也要漲價,一時間整個市場就開始陷入混亂,擡價的忙擡價,真的買不到料的人,只好另尋其他二線管道去追料,然後就連原本不缺、或是次級品的供應商,也樂得享受漲價所帶來的獲利水漲船高。有點「歹師公、拄到好日子」的味道,原本不太會作法科儀的兩光道士,真的遇到好日子、大日子來的時候,連他們都可以一起雞犬升天、生意大好。

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至於爲何現在景氣似乎已經眼看就要撐不住了,但是還有很多人出面來安撫大家不需要過度悲觀呢?依照多年來觀察產業變化的經驗來看,也可以用一句俗語來解釋,「算命沒褒,吃水都無」,算命先生如果不懂得甜言蜜語、挑一些人家命格八字裡稍微較好的部分來說說,那恐怕根本不會有生意上門了,誰要找一個開口就說你慘的算命先生呢?

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