各國央行接連按下升息暫停鈕 振奮投資信心

各國央行接連按下升息暫停鈕 振奮投資信心

2024年新一年開始,隨着美國聯準會政策論調轉「鴿」,聯準會主席鮑爾也首度鬆口討論降息時間,整體金融市場瀰漫新年歡樂氛圍,美國公債指數年度總報酬擺脫連跌的頹勢。國泰證券表示,投資等級債在新的年度迎來較多新發行債券,建議投資人可留意優質的投資標的,同時把握利率高檔時期,進行債市佈局;另外,根據高盛研究,穩健的就業市場以及良好的資產負債表仍支撐着消費動能,美國的消費者信心相對較佳,國泰證券觀察,經濟數據持穩,例如2023年12月全球綜合PMI指數有落底止穩跡象、製造業PMI雖處多空分水嶺,所幸並未再惡化,以及服務業PMI較前一月回溫等,相關數據皆有利通膨緩步回降獲得控制,可望持續激勵2024年全球主要股市表現。

國泰證券觀察,雖然2023年各國製造業普遍處於不景氣,惟過去兩年疫情期間所累積的庫存,經過三個季度調整,多數龍頭廠商認爲庫存修正已經完成,接下來可望進入庫存回補週期,各國的出口動能可否延續復甦力道將是觀察重點;此外,國泰證券指出,由於人民幣的持續升值以及中國境內航線逐漸恢復疫情前水準,預期中港航空業可望有匯兌與業績雙成長的題材。

展望全球股市走向,國泰證券持續對歐美及日本市場抱持「正向」看法,主要原因爲2023年末美國企業獲利續創新高,2024年在科技、通訊與非必需消費品等產業的銷售回升帶動下,整體市場獲利有望持續成長,進而提振投資人的信心;至於日本股市方面,大型日本企業景氣已經超越疫前水準,小型日本企業營運也進入增溫階段,經濟復甦腳步消弭了市場原先擔憂,資本支出動能可望延續,有助於2024年的獲利成長,國泰證券建議,可關注日股中的工業、消費、金融,科技等產業新年度財報表現。

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新的一年,伴隨聯準會暗示即將啓動降息循環,市場對於股、債市皆抱持樂觀看法,國泰證券也提醒投資人,以巴衝擊、俄烏戰爭等地緣政治風險仍在,對於市場仍必須保持適度的警覺性,才能在新年度中穩中求進,累積到財富。

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